Příběh se odehrává v alternativní historii Země, převážně na území Evropy. O moc zde soupeří dva velké státy. Bjornhajm a Dobrovina. Hlavní hrdina hry je soukromý detektiv Max Gutschpind, z města Kamala na území Bjornhajmu.
Současně do děje zasahuje ohrožení ze strany démonů, se kterými před dvaceti lety svedlo lidstvo vítěznou válku. Hrozba nové války jak mezi oběma státy, tak mezi lidmi a démony narůstá.
Max se může stát důležitou postavou při řešení obou konfliktů a mnoha dalšího. Pokud se však dokáže poprat se všemi osobními problémy a překročit vlastní stín. To už bude jen na vás.
O událostech bezprostředně předcházejících ději hry si můžete přečíst v knize
Max Gutschpind - hlavní hrdina, za kterého hrajete
Sofie Rotvajlerová - jeho sekretářka a věrná společnice
Mistr Sen Sej - maxův duchovní učitel
Kristýna Herynková - maxova přítelkyne, barmanka v Zeleném slanečkovi
Matěj Savčinský - lovec z Dobroviny, přítel Sofie